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Properties房地产投资信托将发行75亿美元的保债券

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-06-08


  多伦多,2019年5月28日/ CNW / - Choice Properties房地产投资信托(“选择房产”或“信托”)(多伦多证券交易所股票代码:CHP.UN)今天宣布已同意以私募方式发行加拿大各省(「发售」),本信托M系列优先无抵押债券的总本金额为7.5亿美元,将按年利率3.532%计息,并将于2029年6月11日到期(「债权证」) 。

  本次发行的所得款项净额将由信托将用于偿还现有债务,包括全面的赎回亿$的2.564%C系列的高级无担保,由于债券的本金总额2019 11月30日,(“C系列债券” )和Choice Properties Limited Partnership(“合伙公司”)的2亿美元总本金额,2019年9月20日到期的3.00%7系列高级无担保债券(“7系列债券”),部分信托的无抵押定期贷款和一般商业目的。

  关闭发售的条件是,债券的评级至少为“BBB”,DBRS Limited为“稳定”趋势,标准普尔评级服务至少为“BBB”。债券将与信托中尚未从属的所有其他无抵押债务平分。

  所提供的债券尚未根据经修订的1933年美国证券法进行登记,未经登记或适用豁免注册要求,不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约,也不得在任何司法管辖区内出售该等要约,招揽或出售非法的债权证。

  C系列债券的赎回托今天宣布,该公司已经提供了C系列债券的持有人按照赎回的公告,该信托基金将赎回C系列债券的全部未偿还本金额2019 6月27日,并已定2019年6月26日作为股权登记日为了这个救赎。截至本公布日期,C系列债券的未偿还本金总额为1亿美元。

  在赎回日期,C系列债券将根据其条款以每1,000美元C系列债券本金额的兑换价格赎回,等于$ 1,001.470加上应计及未付利息,但不包括兑换日期1.967美元,以及此后将不再是未决的。

  第7系列债券的赎回信托今天宣布合作伙伴关系提供了系列的持有人7个债券根据赎回通知,该伙伴关系将赎回的7种系列债券的全部未偿还本金额2019 6月27日,并已定2019年6月26日的记录此赎回的日期。截至本公告日期,已发行的第7系列债券的本金总额为2亿美元。

  在赎回日期,第7系列债券将按照其条款按每1000美元本金额的第7系列债券的赎回价兑换等于1,000美元加上应计和未付利息,但不包括兑换日期8.137美元,以及此后将不再是未决的。

  Choice Properties是加拿大卓越的多元化房地产投资信托基金,是高质量投资组合的所有者,经理和开发商,共有756处房产,总可租赁面积为6770万平方英尺。Choice Properties拥有一个由零售物业组成的投资组合,主要租赁给基于必需品的租户;工业,办公和住宅资产集中在有吸引力的市场;和无与伦比的开发渠道。Choice Properties与其主要租户Loblaw Companies Limited(该国领先的零售商)的战略联盟是提供长期增长机会的关键竞争优势。有关更多信息,请访问Choice Properties的网站和Choice Properties的发行人资料在上。

  本新闻稿可能包含适用证券法规含义中的前瞻性信息,这些信息反映了Choice Properties目前对未来事件的预期。前瞻性信息基于许多假设,并受到许多风险和不确定因素的影响,其中许多风险和不确定性超出了Choice Properties的控制范围,可能导致实际结果和事件与公开或暗示的实际结果和事件产生重大差异。这些前瞻性的信息。此类风险和不确定性包括但不限于Choice Properties当前年度信息表和2019年第一季度单位持有人报告中讨论的因素。Choice Properties不承担更新此类前瞻性信息的义务,无论是否出现新信息,未来事件或其他情况,除非适用法律明确要求。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日,并受这些警示性陈述的限制。