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公告]天风证券:2019年度配股公开发行证券预案的

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-04-19


  ..天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“公司”)2019年度公

  份有限公司关于2019年配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体

  发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修

  10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。若以公司截至2018年12月31

  日总股本5,180,000,000股为基数测算,本次可配股数量总计为不超过

  1,554,000,000股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算

  公司2016年度、2017年度、2018年度的财务报告均已经大信会计师事务所

  (特殊普通合伙)审计并分别出具了大信审字〔2018〕第2-01237号、大信审字

  益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》要求,公司报告期内的净资产收

  万元,占各期末公司总资产规模的比例分别为8.66%、12.09%和10.27%。客户资

  元和4,806,304.59万元。报告期内公司通过公开发行股票及债权融资不断充实资

  (剔除代理买卖证券款)的比例分别为82.21%、88.09%和89.56%,报告期各期末

  报告期各期内,公司的归属于母公司所有者的净利润分别为67,156.77万元、

  41,013.07万元和30,285.15万元,营业收入和营业利润主要来源于证券经纪业务、

  实力已成为证券公司重要的核心竞争力之一。为更好地实施本战略目标,一方面,

  公司将全面布局国际业务,充实境外子公司的资本金,推动国际业务平台的发展;

  理业务已成为证券公司关键业务和重要利润来源。公司将加快由传统固定收益类、

  权益类产品为主向覆盖多系列金融产品转型;挖掘客户需求,进一步丰富产品线,

  服务实体经济;巩固传统渠道,加强与银行合作模式多样化,努力扩大业务规模,

  日趋完善,加之股票市场行情自2019年年初逐渐回暖,证券投资业务预计将迎来

  立全面支撑公司各项业务运作和发展的信息系统平台,利用IT技术推动业务的发

  展,公司拟利用本次募集的部分资金,用于核心业务系统、数据仓库、IT基础设

  于2018年完成上市,资本实力和资产质量得到了快速提升,各项业务取得了长足

  等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

  见《天风证券股份有限公司关于2019年配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补

  股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,

  润分配方案应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

  素基础上,制订了《天风证券股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》

  定比例向股东分配股利;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公

  股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,

  润分配方案应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

  公司2018年度利润分配方案已经于2019年4月15日召开的第三届董事会第

  十五次会议审议通过,具体如下:以公司现有总股本5,180,000,000股为基数,

  拟每10股派发现金股利0.07元(含税),总计派发现金股利36,260,000.00元

  如以上方案顺利实施,2018年公司分配现金股利36,260,000.00元,同期归

  属于母公司所有者的净利润为302,851,495.02元,当年以现金方式分配的利润占

  公司归属于母公司所有者的净利润的比例为11.97%,满足相关法律法规、公司章