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中融信托举办系列培训 家族信托展现“硬实力”

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-03-30


  近年来,家族信托逐渐成为信托行业核心业务板块之一,超高净值客户需求的个性化和业务日益复杂,也要求财富管理人员必须高度专业化。

  作为国内家族信托领域先行者之一,中融信托早在2014年就组建了家族办公室,团队成员主要由具有法律税务、投行背景的专业人员组成,是中融信托开展家族财富管理与传承业务的专职部门。

  中融信托家族办公室通过家族信托、家族投行、家族智库、家族慈善、家族艺术等五大服务板块,为超高净值客户解决家族财富管理与传承、家族事物管理(家族治理)、家族企业持续经营、家族风险管理方面的具体问题。作为整体协调人,辅助家族客户选机构、选人、选资产和服务,成为管理家族事物、家族财富的家族职业经理人。

  近日,为了提升财富顾问团队的专业水准,中融信托为财富大区的理财经理举办了系列的主题培训,数百位理财经理从参加了此次培训。

  家族信托主题培训课程由中融信托家族办公室精心编制,内容涵盖国内外家族信托的发展历程与现状、高净值客户财富传承的风险、各类资产装入家族信托涉及的税务问题、家族信托的营销和操作流程、家族信托投资流程、慈善信托等。课程从常见的客户需求种类出发,总结了家族信托的功能及对应的解决方案。

  后续,中融财富还将继续开展家族信托业务主题培训,进一步提升中融财富顾问的在家族信托业务领域的专业能力。

  家族信托是指信托公司接受单一家族客户的委托,以家庭财富的保护、传承和管理为主要目的,提供财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益(慈善)事业等定制化事务管理和金融服务的信托业务。